¡El CRM es tu mejor aliado para vender!
(o dar servicios a tus clientes)

¿Alguna vez probaste un CRM con o sin Administrador de Proyectos y se te hizo muy complicado de comprender o saber como utilizarlo correctamente? Si es así, tendrás nociones de lo que te comparto a continuación y si no, encontrarás un nuevo software para probar sin costo 😁

Que #%$@josss.. es un CRM

Sin tanto tecnicismo, CRM significa por su siglas en ingles es (Customer Relationship Management) no es otra cosa que un sistema de gestión de tus clientes/proyectos/tareas, existen muchísimos crm’s, muchos de ellos gratis, pero limitados.

Yo particularmente buscaba un CRM+PM (Project Manager) o Administrador de Proyectos para gestionar los proyectos en curso de mis clientes, nuevos y existentes, las actividades de cada uno, pendientes y sobre todo mi equipo, que ahora con la pandemia me ayuda desde su casa a crear y completar los proyectos de nuestros clientes siempre buscando la mejora continua.

Te comparto una captura de pantalla del sistema que estoy utilizando y es el más completo que he encontrado hasta el momento porque lo puedes hacer a tu manera y lo mejor es que su versión gratis funciona de maravilla 😍

Te enlistaré algunos que ya probé y no eran lo que buscaba:

  • Hubspot
  • Bitrix
  • Zoho
  • Wiwink
  • Insightly
  • VTiger
  • Trello, entre otros

Dale clic a la imagen para ver en grande.

 Hay dos cosas que particularmente no me convencían y son las siguientes:

  1. Tienen muchos módulos de inicio, eso me confundía y eran difícil de comprender
  2. Una vez que lograba aprender a usar alguno no podía modificar los módulos, campos o agregar personalizados. Algunos si se puede, pero tienes que comprar una suscripción a un costo desde mi punto de vista un poco exagerado.

También te comparto que compré uno en el “Marketplace” de software más popular a nivel mundial (Envato), tristemente no era lo que esperaba, así que continuando con mi búsqueda me encontré a Rukovoditel.

 

Pronto haré un video en español desde cero. Como instalarlo y configurarlo, una vez que comprendes como funciona las posibilidades son infinitas.

En el ejemplo del video anterior lo aplica a una compañía de construcción, donde crea un proyecto, después agrega tareas y por último las asigna al equipo.

Lo puedes aplicar casi a cualquier tipo de negocio donde todos los involucrados de tu equipo necesitan estar informados con lo que sucede así como también puedes darle acceso a tu cliente para que te genere tickets o tareas específicas sin llamarte o enviarte un email.

Entre los campos que se pueden agregar de forma personalizada destacan los siguientes:

  • Datos de entrada general
  • Fechas
  • Datos numéricos
  • Cajas de texto
  • Usuarios
  • Mapas (de paga u open source)
  • Listados
  • Entidades y ¡Muchooo más!

Otra de las cosas es que con pequeño archivo lo puedes traducir al español en cinco minutos. Te comparto el enlace de descarga del paquete de traducción y del software.

¿Qué necesito para poder usarlo?

Lo que te recomiendo es instalarlo en un dominio de internet, puede ser en un subdirectorio, subdominio o separado de tu web principal con otro dominio independiente. Aquí puedes ver el mío: 

www.proyectogenial.com

Necesitas lo siguiente:

  • Un dominio de internet (si no tienes puedes comprarlo aquí:  godaddy.com)
  • Un servidor (Hosting, si no tienes aquí lo puedes comprar:  comprar servidor)
  • Un par de horas y un ¡buen café!

El dominio y el servidor se pagan por año.

Espero que te sirva mucho como a mí, si necesitas ayuda con mucho gusto te oriento por Zoom. En el siguiente link puedes agendar una videollamada.

Gracias por leer hasta aquí.
Déjame un comentario o envíame un WhatsApp.

¡Mucho éxito!
Nos vemos.
(por Zoom)

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